信托业务是金融投资中一种高专业、高信任的理财服务，同时又是一种合法的金融补充工具，所以信托行业的服务标准要求非常高。为了可以更广泛的挖掘潜在客户以及给客户提供更高品质的客户服务，提高行业综合服务水平，就需要不断提升行业自身的信息化水平。一套专业的客户服务营销平台将成为一种有利的竞争工具。

　　由于信托行业的特点对结合CRM的呼叫中心要求也是非常的高，业务逻辑的合理性、完整性、数据安全性、系统稳定性都是解决方案成功的关键点

　　中科讯博提供专业的信托理财客户营销中心整体解决方案。解决方案通过系统的构架可以为客户提供全方位优质服务，配合有强大的主动营销平台，并对依托此体系开展的服务和营销展开全过程的质量监控。

一 系统的主要功能点如下：

　　1、客户管理

（1）客户资料
（2）客户分类
（3）客户评价管理
（4）客户分析
（5）客户关怀

　　2、营销管理

（1）产品管理
（2）会议管理
（3）渠道管理
（4）销售管理
（5）客户调查管理

　　3、项目管理

（1）项追踪
（2）合同管理

　　4、经理管理

（1）基本管理
（2）经理备忘录
（3）任务管理

　　5、呼叫中心

（1）系统监视
（2）呼叫记录
（3）任务报表统计
（4）客户信息显示
（5）语音信箱
（6）短信管理
（7）电子邮件管理
（8）客户满意度调查

　　6、系统设置

　　7、数据监控

　　8、完善的报表统计

二 系统优势
 

• 全国统一号码接入
   
• 支持电话、传真、短信、语音留言等多媒体接入方式
   
• 完善的客户分析与管理功能及主动营销的管理与分析功能
   
• 集中式理财产品信息管理，及时获取所有理财产品的详尽资料
   
• 完善的产品销售记录，全程跟踪理财产品的销售进程
   
• 完善的投资项目管理，记录和监控项目实施的每一步
   
• 强大的电话营销功能，只需创建营销任务，系统即可实现自动呼叫，方便实施营销策略和统计营销数据,并支持短信辅助功能
   
• 全面的客户满意度调查记录分析，及时掌控企业自身服务漏洞。
   
• 实时系统监控，实时监测员工工作状态及系统资源使用情况。
   
• 实时系统日志，实时记录每一次登录和系统操作
   
• 系统定时自动备份数据，保障数据安全，防范数据丢失

三 系统拓扑图：